Préparer l’installation
Identifier les démarches, l’organisation et les besoins liés au projet d’expatriation.
D’AUTRES OPPORTUNITÉS
S’installer en Suisse
Préparer une installation en Suisse puis adapter progressivement son organisation patrimoniale à sa nouvelle situation.
Univers complémentaire aux 5 Levels financiers
NOTRE APPROCHE
Un univers complémentaire, traité avec des spécialistes.
Cette rubrique est distincte du conseil financier : elle constitue une porte d’entrée vers l’installation en Suisse, avant toute éventuelle continuité patrimoniale dans le cadre réglementaire applicable.
Invest Level conserve un rôle de pédagogie et d’orientation. Lorsque l’expertise opérationnelle relève d’un métier spécifique, le client est mis en relation avec un professionnel partenaire.
Partenaire spécialisé
Partenaire installation Suisse à définir / confirmer.
À valider
LES POINTS CLÉS
Ce que le visiteur doit comprendre.
Être mis en relation
Orienter vers des professionnels spécialisés dans l’installation et les démarches suisses.
Adapter le patrimoine
Une fois résident, réexaminer prévoyance, épargne et investissements selon le cadre applicable.
Les actifs réels ou alternatifs peuvent présenter des risques spécifiques, notamment de perte en capital, d’illiquidité, de valorisation et de coûts de détention. Les prestations de partenaires spécialisés sont réalisées sous leur propre responsabilité et selon leur cadre professionnel.
Explorer cet univers sans le déconnecter du patrimoine global.
L’objectif est de déterminer si cette opportunité a réellement sa place dans votre stratégie avant toute mise en relation.